成长了，从欺负严宝儿的流氓变成了严宝儿的保护者，并且用他自己赚来的钱给严宝儿买了一个新铃铛，他告诉严宝儿，不管他们在什么地方，只要严宝儿晃铃铛他就会听见，永远不会像他的爹娘那样丢掉他。

    顾三四还教严宝儿唱一首童谣。“月亮亮，阿娘坐前堂，等我把家还。屋里灯光亮，锅里正烧汤。饭好喫，菜好香，那是我的家，我却在梦乡。”严宝儿笨笨傻傻，怎么也学不会。

    有一天顾三四看到政府募兵，他想参加，打鬼子给父母报仇，然而他参军了就没有人管严宝儿这个傻子了。最终顾三四还是下定决心，把身上的钱都留给严宝儿自己去报名参军，没想到一根筋的严宝儿跟着他一起去，前线极其缺人，征兵的人来者不拒，看严宝儿好手好脚连查都没查，把严宝儿也一起收下了。

    因为国军内部的混乱，两个人连枪都还没学会怎么使就莫名其妙被当成炮灰送上了战场，他们打不过日本人，长官下令撤退，严宝儿却是个只知道前进不知道后退的傻子，他的心念极其简单，谁对他好他就喜欢谁，谁欺负他他就打谁，顾三四为了把严宝儿拉回来冲上去，结果一颗地雷的爆炸把他们两人炸晕了。等再次醒来的时候，战斗已经结束，他们所在的队伍全军覆没，日军以为他们已经死了，放过了这两具“尸体”。

    知道了战争的残酷和自己的弱小，顾三四决定带严宝儿回去，没想到穿着军装走在路上被路过的军队当成逃兵抓了起来，关了几天后直接送去了滇边继续当炮灰。

    顾三四教严宝儿用刀用枪，教严宝儿杀人，告诉严宝儿如果遇到欺负他的坏人就要立刻把坏人杀了。严宝儿傻人有傻福，子弹炸弹统统不怕，来了也不知道躲，但炮弹却都长了眼睛不往他身上招呼。严宝儿不怕痛，敌人在他身上捅个窟窿他也不晓得害怕，英勇得叫敌人害怕。

    不久之后，顾三四被敌人的子弹击中身亡了。严宝儿不懂事，抱着顾三四的尸体说什么也不放手，抱了三天三夜，他们的连长趁着严宝儿无意识的时候把顾三四的尸体偷走埋了，骗严宝儿说顾三四被敌人抓走了，打了胜战就能把顾三四救回来。于是严宝儿在战场上闷着头往前冲，Yin差阳错，居然杀了敌人的中队长，立下大功劳。

    战争结束后，人们纷纷离开，严宝儿却没有走。电影的结尾，他坐在顾三四死去的土包上，晃着顾三四送给他的铃铛傻傻地唱着顾三四教给他的歌谣，继续等待永远不会回来的人回来。

    这部戏有四分之一的内容都是战斗场面，为了达到最好的效果，沈博衍专门请了国外的烟火团队，这是一笔很大的开销。因为嵇莘要求苛刻，影片中不少场景他要求自己搭建，导致预算又超过了周越越的规划，沈博衍不断追加投资。

    然而沈博衍也不是凡事都顺着嵇莘的。虽然因为嵇莘是沈清余介绍的，沈博衍对他比较信任，但是在某些事情上嵇莘也确实表现出了很不靠谱的一面，因此沈博衍亲自在横店盯着，一旦嵇莘又闹出什么事，如果他认为确实是为了电影好的，会酌情同意，如果认为嵇莘只是在出幺蛾子，他就不留情面地拒绝。

    这样一来，嵇莘倒是老实了一阵，然而没过多久，沈博衍就没空再盯着嵇莘了——打从除了上次那档子事之后，邹静静和沈父之间开始争吵不断，不少陈芝麻烂谷子的往事都被翻出来了。那些都算了，沈博衍就差把家搬到横店来了，父母的破事耳不听心不烦，然而沈父的身体状态不好，哪里经得起这样生气，没多久竟然又进医院了。